01. Enero en Graná (bulerías)
02. Viento frío (tangos)
03. De aquí a tu lado (soleá por bulerías)
04. Enamorado en abril (alegrías)
05. El presumido (tanguillos)
06. Dora (rumba) 
07. Pecado de estío (bulerías) 
08. Aforismos (tangos)
09. Lo olvidado (guajiras)
10. Se me fue en otoño (seguiriyas) 
11. Hacia una tierra de nadie (fandangos de Huelva)
12. La pena morena (soleá)

01. como el mar
02. dime tú qué tienes
03. machaca el mechero
04. la flor temprana
05. contra marea
06. de camino
07. que te he querío
08. mi mulata
09. ay, yeli, yeli...
10. encuentro en Sevilla
 

01. Como el mar (rumba)
02. Qué bonita va (tangos)
03. De camino (bulerías)
04. Ojos de almendra (granaína)
05. Mi mulata (guajiras)
06. Acaba penilla, acaba (fandangos de Huelva)
07. De polvito y arena (bulerías)
08. Casa Marzal (rondeña)
09. Encuentro en Sevilla (sevillanas)
10. Camino de cualquier parte (alegrías)
11. Montañita de Agost (soleares)
12. Ay, yeli, yeli... (tangos)
13. Si porque te quiero dicen (bamberas)
14. Qué pena (rumba)